Фильм не об авиации, а о запое.

Лётчик в отставке Виталик возвращается домой пьяным, а его жена и экстравагантная тёща выгоняют его из квартиры. Дамы подбирают мужа на замену прежнему, а Виталик в это самое время впадает в состояние запоя в компании соседа Дедулика.

Виталику видится его муза, которая предстаёт то в образе герцогини-обольстительницы, то в образе русалки, присевшей на краешке стакана… своего рода материализация пагубного влияния алкоголя, благодаря которому красивое становится ощутимым, а ужасное разрастается до гигантских размеров.

В общем, фильм о тяжкой судьбе лётчика, списанного вчистую, но не утратившего способность «летать», о мужской солидарности, скреплённой национальными застольными традициями, о двух правдах — мужской и женской, и о любви, которая всех помирит…

Фильм улыбнул.